在台灣外銷訂單連19個月正成長、GDP動能強勁，以及外資持續回補與AI長線趨勢下，台股基本面與籌碼面獲得堅實支撐。分析師林鈺凱預測，外資8月單月回補3568億元創歷史新高，超大戶亦於相對低檔布局，只要基本面與資金未見明顯反轉，大盤第四季將延續「慢牛碎碎漲」多頭格局，朝5萬點逼近。
林鈺凱在《工商時報》「台股逐洞賽」第1洞以6.99%報酬率拿下第2名，進入第2洞後，策略鎖定停留在39000點地板區、具基本面支撐且未充分反映成長題材的個股。本次組合主打禾伸堂與晶技兩大標的，分別獲25.1%與23.1%的資金配置。禾伸堂受惠高階MLCC因AI需求急升，帶動營收獲利走強；晶技則聚焦AI資料中心高頻石英元件升級，已量產800G並提早卡位1.6T規格。
其餘3檔投資標的分別為華新科、立碁與九豪。華新科佔比21.7%，著眼AI伺服器與車用電子拉升高階被動元件佔比；立碁佔17.2%，布局1.6T光通訊與矽光子客戶驗證，瞄準CPO與NPO商機；九豪佔11.7%，受惠陶瓷基板隨被動元件升級漲價，8月營收年增率逼近三成。第四季操作將優先布局此類低位階績優股。
※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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