AI晶片龍頭輝達（NVDA-US）周五收漲2.27%，本周累計大漲11.56%，創下2025年5月16日以來最佳單周表現。根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），輝達本周市值大幅增加5620億美元，寫下該公司史上單周市值增幅最高紀錄。此波漲勢主要受到主力晶片獲重量級背書，以及Google、亞馬遜Amazon與臉書母公司Meta等大型雲端業者陸續上修今年資本支出預期的推升。

根據MarketWatch報導，SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）於財報會議中透露，SpaceX未來決定只採用輝達晶片，並預計明年將取得輝達非常大比例的GPU以部署接近10GW的運算容量。法巴銀行分析師Stefan Slowinski指出，此說法強化了AI運算短缺至2027年前難以緩解的觀點，若未來12至18個月GPU供應再度成為瓶頸，CoreWeave、Nebius與甲骨文等雲端業者雖最有機會取得配額，但也面臨輝達優先擴大SpaceX合作的潛在風險。

隨著輝達預定於8月26日公布最新財報，市場買盤提前進行布局。AvaTrade首席市場分析師Kate Leaman表示，除了馬斯克的高評價外，大型雲端業者在AI基礎設施上的支出規模是支撐市場的核心因素，且輝達仍是圖形處理單元的頂級供應商；不過在期待值已被拉高的情況下，後續股價仍有回檔可能。

Slowinski表示，SpaceX對輝達的重視，「進一步印證了即使到2027年，人工智慧運算資源短缺的問題也不太可能緩解。」 SpaceX指出，記憶體產量每年增長約20%，而人工智慧需求卻以每年200%的速度成長，這印證了供應仍然嚴重落後於需求，Slowinski直言，目前有利定價的環境短期內難以恢復正常。

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