【記者林巧雁／台北報導】台灣大哥大今晚宣布將透過全資子公司台信電訊公開收購精誠資訊過半股權，台灣大總經理林之晨今晚召開記者會上表示，與精誠合作近兩年，「我們雙方都認定彼此是對的人，在AI快速顛覆市場的此刻也是對的時間」。因此雙方決定在這個時間點進一步深度結盟，未來雙方將積極放大跨售、AI與區域化三大綜效。
對價是每股精誠資訊可換取0.84股的台灣大普通股以及現金新台幣92.5元。0.84股的台灣大普通股以今天的收盤價計算，價值是92元，股票跟現金各半。以精誠資訊今天收盤價142.5元來計算，整體的溢價會是29.5%、將近30%。若換算成股價相當於每股184.5元收購，遠超過精誠的歷史最高價172.5元。
林之晨表示，總收購金額是195.8億到291.3億元。以公開收購來說，將近30%的溢價非常有誠意的，希望所有精誠資訊的股東能夠多加以支持，將自8/18開始收購，50天須完成。
本次收購需要的股票約8900萬股到1.32億股，約占台灣大哥大已發行股權的2.4%到3.6%，現金對價總額是98.2億到146億元左右，將以台信電訊的自由資金以及台灣大集團內關係人借款支應。
他指出，已與精誠前3大股東（除官股中華郵政不方便先談）與董事長經營團隊簽署股權應賣承諾書，承諾應賣股權已超過10%。收購後依然維持精誠上市，尚未討論董事席次。此收購案是在雙方股東跟經營團隊的祝福下往前進的，沒有鉅額交易是因為大股東希望與其他股東一樣條件、公平，希望此結合能為企業、資服市場帶來ICT整合的新選擇，提升市場競爭度。
台灣大哥大已經是精誠資訊最大單一法人股東，目前持有11.86%的股份，再加上台信電訊公開收購至少39%的股權，總持股會上升到過半以上，與最近1季的平均收盤價相比，溢價也高達32.5%；如果以近半年的平均收盤價相比，溢價則超過38.5%。
林之晨說，這次公開收購的目的，要在AI時代主導精誠資訊跟台灣大哥大企業服務的深度ICT策略聯盟，透過資訊IT以及電信CT的全面整合，創造跨售、AI與區域化的三大綜效，目標倍增資服產業的市占率。
經營團隊評估合併首年就能夠大幅提升綜效，希望今年就能看到。台灣大哥大今年前7月EPS成長23%，已經是電信的獲利王，完成此案後將會如虎添翼，首年就會對EPS成長帶來助力，逐年墊高利益，為股東創造最大的長期價值，為參與應賣的精誠資訊股東創造高溢價、增多元以及深流通的三大利益，為產業帶來更公平而且更多元的競爭環境。
台灣大取得精誠資訊過半股權後，將會全面加速整合精誠的資訊科技（ IT）以及台灣大的通訊科技（ CT），共創三大ICT重效，目標在AI時代倍增企業資服市場的市占率，首年將加速貢獻台灣大的營收跟獲利，後續的效益將逐年墊高，全產品線跨售，且首年就將挹注台灣大獲利成長，2025年台灣資服市場年產值是6596億元，精誠集團加台灣大的市占僅7%，還有很大的成長空間。
林之晨表示，台灣大自2024年9月首度投資精誠以來，雙方在產品組合互補、業務體系共銷、大東南亞市場共進的三箭齊發策略架構下，至今已經推出50項的企業解決方案，兩年內創造出數十億元的業務重效。成案的件數年增達到10倍以上，未來雙方深度策略聯盟成形之後，軟體技術人力將達4500位，業務銷售人員將達近千位。第1年就將加速貢獻台灣大的EPS成長，第2年後將可持續墊高，長期的資服營收年複合成長率將可達到20%以上。
第二個綜效是AI，台灣大與精誠將攜手全面整合算法、算力、算數，目前企業部署AI受限於算力匱乏，商機無法加速落地。未來在台灣、日本、大東南亞等重點市場將持續加大高速網路的資產投資，共同搶攻企業AI資服商機。
第三個綜效是區域化，將會加速日本與大東南亞的佈局。台灣大跟精誠在區域發展的策略是高度重合，都已經在日本跟東南亞展開佈局，未來深度結盟後，能夠攜手加速拓展區域市場商機。
除了能夠為雙方帶來三大綜效之外，也希望能夠為精誠股東帶來三大利益。這三大利益包括高溢價，可以享有台灣大的股票未來獲利跟股息成長的機會；第二是增多元，換股後精誠的股東將同時持有台灣大普通股，等於同時持有精誠、台灣大跟富邦momo三家績優上市公司的股份，可以享有三家公司的成長性，也能同時大幅增加投資組合的多樣性跟防禦性；第三個對於應賣股東的好處是升流通，持有流通性更高的台灣大的普通股，對資產布局的靈活操作有更多選擇。
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