台灣記憶體族群昨（14）日漲跌互見。資深分析師許博傑指出，受MSCI季度調整與DDR5優勢帶動，建議投資人觀察南亞科技，布局具補漲潛力的華邦電子。
週五盤面上，指標股南亞科技股份有限公司強勢衝上542元新高後賣壓湧現，盤中低點觸及501元，終場小跌0.39%（或2元）、收在512元。華邦電子股份有限公司、旺宏電子股份有限公司及力晶積成半導體股份有限公司則分別上漲3.6%、0.3%及4.6%。至於繳出亮眼財報的群聯電子股份有限公司利多出盡，盤中一度觸及跌停，終場重挫8.7%，收在2080元。
資深分析師許博傑在財經節目中表示，在南亞科技創高後，資金布局應優先選擇華邦電子而非力積電或旺宏電子。華邦電子與南亞科技同屬於記憶體製造商，主要以生產記憶體顆粒為主，在記憶體報價狂飆之際，賣顆粒的廠商獲利爆發力通常強於代工廠；相較之下，旺宏電子主攻NOR Flash（非揮發性快閃記憶體）市場，與當前由美光、三星帶動的DRAM（動態隨機存取記憶體）及NAND現貨漲勢有所區隔。
許博傑進一步分析，在AI浪潮帶動下，若HBM（高頻寬記憶體）產能供不應求，市場將尋求DDR5作為替代方案。目前台廠僅有南亞科技與華邦電子具備DDR5生產能力，被視為長期實質利多。由於南亞科技股價已率先跨越前波高點，華邦電子距離高點仍有空間，一旦身為「大哥」的南亞科技續強表態，產品結構最接近的華邦電子極易吸引資金進行比價與補漲。
此外，南亞科技、華邦電子與群聯電子同步獲得納入MSCI（摩根士丹利資本國際指數）指數。許博傑指出，短線漲勢主要受到法人卡位「吃豆腐」買盤推升，這波指數調整前的行情預計會維持至31日正式生效。投資人後續應密切觀察成交量與股價變化，留意生效日前後是否出現漲勢停滯或利多出盡的訊號。
※免責聲明：本文並非投資建議，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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