台灣大哥大透過100%持股子公司「台信電訊」公開收購精誠資訊,於今(8/18)日上午9時正式開始受理應賣,期間至10月6日下午3時30分止。此次預定公開收購最高157,900,979股,約占精誠資訊已發行股份總數58%;最低收購成就門檻為106,174,796股、約占39%。台灣大傍晚以新聞稿指出,目前已取得精誠包含董事長林隆奮、其他2位董事及5位大股東合計38,461,385股應賣承諾書、約占精誠已發行股份14.13%。台灣大亦於8月13日向公平交易委員會提出事業結合申報。
精誠資訊董事長林隆奮表示,電信與資訊業整合為全球趨勢,此次公開收購案將進一步深化精誠與台灣大的策略結盟,為台灣產業立足海外帶來競爭優勢。雙方自2024年合作至今,已在企業服務、AI 及海外市場驗證互補性,未來將整合算法、算力、算術,擴大精誠 Ai4iA 服務客戶的能力與市場範圍,為客戶、員工及股東創造更長期的價值。
台灣大表示,本次公開收購提供參與應賣之精誠股東高溢價、增多元、升流通三大利益。在高溢價部分,以今日(8/18)台灣大哥大收盤價計算,每股公開收購價值較8月12日公告收購價格184.5元,已進一步上升至185.7元,並較精誠8月12日計算的60日及120日平均股價,溢價高達33.4%及45.7%。相較8月18日精誠收盤價176元,本次公開收購仍有每股近10元溢價。
台灣大與精誠深化策略結盟後,將進一步整合精誠資訊科技(IT)與台灣大通訊科技(CT)能力,放大「跨售」、「AI」、「區域化」三大綜效。目前雙方資訊服務市場市占率合計逾7%,目標於6年內倍增;企業服務營收規模目標最快3年達千億元。
本次公開收購若達預定最高收購數量,所需股票對價共132,636,822股,股票對價均來自台信電訊既有持有之台灣大普通股,非另行發行新股;現金對價總額約146.06億元。資誠聯合會計師事務所已就資金來源進行評估,並出具公開收購人具有履行支付對價能力之確認書。本次公開收購以有效應賣股份達最低收購數量106,174,796股、約占39%,且取得公平交易委員會不禁止結合之決定,為條件成就要件。

持有精誠資訊普通股的股東,不論持股多寡,均可於8月18日至10月6日公開收購期間內參與應賣。應賣方式:
台灣大提醒,各證券商或保管銀行提供之申請方式與受理時間可能不同,股東應事先確認。本次僅受理已集保交存之股票,不受理實體股票;仍持有精誠實體股票的股東,須先至精誠股務代理機構辦理無實體換發,並存入指定券商之集中保管劃撥帳戶後,再行辦理應賣;採一人一集保帳戶應賣為限,融資買進之股份須於還款後方得應賣。若有效應賣股數超過預定收購數量,將依同一比例分配至股為止,未成交部分返還股東。股票對價交付、畸零股處理、稅費及交割時程等,均以正式公告及公開收購說明書為準。