全球人工智慧（AI）指標廠輝達（NVIDIA）財報公布，台股市場觀望氣氛卻率先被打破。26日加權指數在權值三雄領軍下，終場大漲 663.16 點，收在 45,832.62 點。值得注意的是，在大型權值股撐起指數空間後，盤面資金並未盲目追高傳統伺服器組裝廠，而是敏銳地轉向具備實質「規格升級」與「新技術導入」的光電及材料供應鏈。

從產業基本面觀察，台積電、鴻海與聯發科等三雄營運展望無虞，不僅台積電資本支出持續擴大以應對 HPC 需求，聯發科在 Google TPU 的 ASIC 合作上亦具備中長期規模優勢。這為台股底氣打下強心針，也讓中小型股有了表現空間。

法人指出，下半場接棒的實質黑馬，落在光學與高階電子材料族群。光學龍頭大立光（3008）不僅迎來 iPhone 傳統旺季與折疊機規格升級，其積極布局的 CPO（共同封裝光學）相關 FAU 零組件，更讓市場對其跨足 AI 光通訊充滿想像；而位處光學供應鏈上游的聯一光（3441），受惠車載與無人機需求，營收展現高年增爆發力，帶動短線買盤強勢回流。

除了光學鏡頭，高頻高速材料亦是資金佈局重鎮。軟板材料廠亞電（4939）積極切入 PTFE 材料及半導體先進封裝抗翹曲材料，近期營運轉強趨勢明朗；而 LED 封裝廠宏齊（6168）則透過車用功率元件與無人機測距模組雙引擎，成功轉型利基市場。市場分析，在財報空窗期與觀望期，具備長線保護短線、擁有新產品認證題材的材料與光學股，正成為聰明錢的避風港。

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