市場預期Google即將公布Android XR平台最新進展，並展示搭載Android XR的智慧眼鏡產品，帶動AR眼鏡題材升溫。台廠中，具備光學鏡片設計與製造能力的亞光（3019）及今國光（6209）可望受惠，其中亞光積極布局AR智慧眼鏡、人形機器人與CPO等新應用，今國光則受惠紅外線熱感應鏡頭及車載鏡頭需求增長。

觀察兩檔近期股價，亞光自8月下旬以來，股價持續回溫，8月26日至9月2日累計連漲6天，其中2日更一舉攻上漲停至157.5元，波段漲幅近2成。今國光股價也同步上漲，8月25日起連續7天上攻，波段漲幅逾24%。

回顧亞光近期營運，今年上半年累計營收142.38億元，年增16%；本業營業淨利達12.89億元，年增31%，創下歷史同期新高；不過受業外利息與匯兌損失綜合影響，上半年稅後淨利為8.31億元，年減18%，稅後每股純益（EPS）2.98元。最新8月營收28.44億元，月增5.3%，年增15.3%；累計今年前8月營收為195.49億元，較去年同期增加15.4%。董事長賴以仁日前表示，今年車載鏡頭出貨可望年增10%，人形機器人與CPO產品已陸續送樣，預期明年開始貢獻營收。

除光學本業外，亞光也透過子公司精熙國際切入AI資料中心液冷散熱市場，與美國新創Frore System合作開發水冷板關鍵零組件，並規劃於菲律賓新廠生產。此外，公司布局CPO領域的FAU用Metalens技術，預計2026年底送樣。

今國光則受惠紅外線熱感應鏡頭需求強勁，上半年毛利率28.06%，年增12.4個百分點；累計稅後純益2.8億元，年增14倍，已超越去年全年，EPS達1.53元。7月營收5.24億元，月增21.17%、年增93.16%，創近12年新高；累計前7月營收29.38億元，年增63.99%。。在車載鏡頭客戶追加訂單及AR應用布局逐步發酵下，加上第3季進入傳統旺季，今國光今年營運表現有望明顯優於去年。

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