AI帶動記憶體需求出現急缺，市場指出HBM（高頻寬記憶體）與先進DRAM等高效能記憶體，已占AI伺服器系統BOM（物料清單）表逾75%成本，引起市場注意。對此，法人看好南亞科（2408）、華邦電（2344）、宜鼎（5289）、群聯（8299）4檔記憶體個股最受惠，尤其給予南亞科、華邦電「強力買進」評等，目標價給到750元、240元。
SEMICON Taiwan 2026記憶體高峰論壇日前表示，AI伺服器系統BOM（物料清單）現在有高達85%的成本，都來自HBM（高頻寬記憶體）與先進DRAM等高效能記憶體。
對此，本土投顧針對記憶體出示報告，表示在過去的運算世代中，記憶體主要在標準的JEDEC 介面下運作，被視為需要被極小化BOM成本的儲存工具，但隨著AI世代爆發，記憶體已經轉型成了決定AI硬體效能的戰略性資源。
本土投顧指出，在記憶體供應鏈中，最看好南亞科（2408）、華邦電（2344）、宜鼎（5289）、群聯（8299）4檔，尤其南亞科、華邦電更是給到「強力買進」。
南亞科受惠於160億美元的新廠建置計畫按既定進度執行，公司的上漲動能至少延續至2027年，預計2026年EPS能達到74.7元，給予目標價750元；華邦電則目標價也給到240元；另宜鼎（5289）、群聯（8299）目標價分別給到2080元、3000元。
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