香港上市公司 Masonglory Limited 於 9 月 25 日與四名投資人達成證券購買協議,將透過私募股權融資(Private Placement,指不公開向特定投資人發行股票或債券以籌集資金)籌得約 100 萬美元,以持續收購奧地利建材公司 Beta Beteiligungs und Besitz GmbH 的股權。
根據協議,Masonglory Limited 將發行 667,000 股 A 類普通股,每股售價 1.50 美元,預計籌集總額約 100 萬 500 美元,此為扣除發行費用前的毛收入。此外,每位投資人將額外無償獲得 Series A 和 Series B 認股權證。Series A 認股權證可用每股 1.30 美元的價格購買最多 166,750 股 A 類普通股,Series B 則可以每股 1.10 美元的價格購買同等數量的普通股,兩者均自發行日起兩年內有效。
這些資金主要將用於持續收購 Beta Beteiligungs und Besitz GmbH 的股權。該公司在歐洲大陸地區從事建材貿易與分銷業務,主要產品包括浴缸、按摩浴缸及水療池。此前,Masonglory Limited 已於 8 月 13 日宣布,已在 8 月 12 日簽訂換股協議,成功收購 Beta Beteiligungs und Besitz GmbH 20% 的股權。本次私募發行的 A 類普通股及相關認股權證均屬於「受限制證券」,其發行與出售依照《1933 年證券法》的豁免條款,以境外交易方式進行,不須註冊。
這項私募股權融資顯示 Masonglory Limited 正積極透過外部資本支持其海外擴張策略,尤其在歐洲建材市場的整合。