受惠美股勁揚，以及美國政府傳出擬限制中國製光收發模組進口消息激勵，矽光子與共同封裝光學（CPO）概念股全面爆發。其中，聯亞（3081）、華星光（4979）、波若威（3163）等個股強勢領軍，市場看好在「非紅供應鏈」加速成形下，台灣光通訊產業可望迎來新一波轉單商機，加上輝達推動CPO量產、高階磷化銦（InP）材料供應吃緊，多項利多同步發酵，帶動資金大舉湧入相關族群。
法人分析，美方若正式實施陸製光收發模組禁令，全球雲端服務商及美系設備大廠勢必加快建立中國以外的供應鏈體系，台灣具備矽光子、光收發模組及光通訊零組件技術優勢，可望成為主要受惠者，相關廠商訂單能見度也有望進一步提升。
投顧法人指出，AI資料中心持續升級，800G與1.6T高速傳輸逐漸成為主流，傳統插拔式光收發模組已逐步面臨訊號衰減及功耗限制，而CPO將光學元件直接整合至晶片封裝內，可有效降低傳輸損耗，並將整體功耗降低三成以上，因此被視為下一世代AI運算基礎建設的重要技術。
市場同時關注，輝達日前宣布正式推動CPO量產，加上上游關鍵材料磷化銦供給持續緊張，使整體光通訊產業景氣再添動能。法人認為，隨著AI超算中心建置需求持續擴大，以及非紅供應鏈趨勢逐步確立，台灣矽光子與CPO供應鏈未來三至五年成長前景依舊樂觀，長線營運動能可望持續受惠。
◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。
更多FTNN新聞網報導
輝達鎖單到2028！景碩目標價暴衝61％、欣興上看1575元 法人嗨喊：ABF三雄迎黃金4年
目標價最高喊2000元！這「氣動元件大廠」15家法人齊按讚 半導體新品＋中國市占雙引擎啟動
光通訊需求瘋了？這「光電大廠」獲利年增6.7倍 訂單一路看到年底、2027也樂觀