輝達執行長黃仁勳持續看好機器人與實體AI成為下一波人工智慧發展主軸。法人指出，黃仁勳日前在社群平台發文宣布，輝達正式推出最新開源自動駕駛推理模型Alpamayo 2 Super，直言下一波AI浪潮是機器人技術，且將從自動駕駛車輛開始。該模型不僅具備強大視覺辨識能力，更強調理解複雜環境並在採取行動前進行推理，未來可望支援數十億台自主機器運作。此外輝達持續擴大實體AI布局，新一代Jetson T3000與T2000邊緣運算平台鎖定人型機器人及智慧製造等應用，這意味AI發展正由雲端資料中心算力競賽，進一步延伸至實體AI領域，硬體需求將全面擴散，加速實體AI從技術開發走向商業落地。
隨著邊緣AI算力大幅提升，機器人必須在本地端完成感知、推理與決策控制。在負責環境感知及3D影像偵測的感測模組方面，機器視覺將成為自主移動的重要基礎，法人點名台達電（2308）、凌華（6166）、所羅門（2359）、致茂（2360）、三聯（5493）及佳能（2374）等台廠可望受惠。而在負責機器人大腦及系統協調的控制模組，主要涵蓋中控系統與工控板卡，工業電腦與邊緣運算平台的重要性進一步提高，相關受惠業者包括研華（2395）、艾訊（3088）、泓格（3577）、威強電（3022）、新漢（8234）、樺漢（6414）及新代（7750）。台灣供應鏈具備完整的感測與控制產業聚落，將成為AI資料中心外的新成長動能。
在驅動與機構模組方面，涵蓋驅動器、馬達、減速機、滑軌及螺桿等機械結構，是機器人實際執行動作的核心。法人看好士電（1503）、東元（1504）、盟立（2464）、上銀（2049）、廣宇（2328）、鴻準（2354）、台灣精銳（4583）、直得（1597）、亞德客-KY（1590）、全球傳動（4540）及氣立（4555）出貨將同步擴張。至於機器人本體與後端應用，達明（4585）、均豪（5443）、廣運（6125）、和椿（6215）、訊得（6438）、福裕（4513）、東台（4526）、陽程（3498）與瀧澤科（6609）皆積極搶進。其中鴻海（2317）具備電子製造、系統整合及機器人本體深厚布局能力，若實體AI朝人型機器人規模化發展，可望成為台系供應鏈的最重要整合型受惠者。
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