伺服器機殼大廠勤誠（8210）第二季受惠AI與ASIC伺服器需求強勁，單季營收達78億元、年增44%，毛利率32.6%優於市場預期。不過，本土大型投顧指出，受記憶體缺貨及運輸方式改變影響，部分訂單認列時程遞延，導致7月營收表現低於預期，短線營運承壓，但長期AI伺服器訂單與成長動能並未改變，維持「買進」評等，目標價1335元。

法人表示，勤誠第二季產品組合持續優化，在AI及ASIC伺服器需求帶動下，毛利率維持高檔水準，但受到匯率波動影響認列匯損，單季每股盈餘（EPS）為11.1元。7月營收24.6億元，月減24%，主要因存儲伺服器客戶受到記憶體缺料影響，加上部分產品運輸方式由空運改為海運，導致約2成營收延後認列。法人預估第三季營收83.6億元、季增7%，EPS為11.56元。

展望後市，法人指出，輝達（NVIDIA）Vera Rubin平台相關水冷零組件預計今年8至9月開始量產出貨，Rubin Ultra則可望於2027年第三季量產。此外，勤誠明年可望切入一家新的美系客戶供應鏈，並與台系系統廠合作提供Vera機櫃相關產品，成為主要供應商之一。基於此，法人預估公司2027年營收將達429億元、年增30%，EPS上看66.9元、年增42%。

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