AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，砷化鎵晶圓代工廠穩懋（3105）營運動能受到關注。法人看好，隨輝達（NVIDIA）推進矽光子CPO交換器，加上低軌衛星及光通訊需求逐步成長，有望為穩懋增添新一波成長動能。

法人指出，AI基礎建設持續擴張，高速資料傳輸需求同步增加，帶動光通訊產業重要性提升。隨主要客戶展望樂觀，穩懋光通訊業務目前貢獻雖仍有限，但未來可望逐步放大；低軌衛星方面，隨Starlink V3未來陸續發射，相關業務也有望進一步成長。

針對市場關注的磷化銦（InP）供應，穩懋董事長陳進財表示，儘管中國祭出相關出口管制，但台灣光通訊客戶長期與美國、日本等國際大廠合作，目前原料供應仍充足，穩懋也沒有缺料問題。

展望次世代傳輸技術，陳進財看好矽光子將成為半導體產業重要發展方向。隨AI運算及資料傳輸量快速增加，傳統銅線逐漸面臨傳輸與散熱瓶頸，而光傳輸具備高速、大頻寬及低發熱等優勢。他預期，隨封裝技術持續突破，矽光子有望在未來一至兩年逐步成為市場主流。

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