AI資料中心帶動高速光通訊需求升溫，磊晶大廠全新（2455）營運動能轉強。公司近期再取得美系磷化銦（InP）基板大廠料源，加上美系光通訊晶片客戶採自帶料方式下單，目前訂單能見度已看到年底，第3季起業績可望逐步升溫。
全新表示，目前已陸續取得美系供應商料源，同時也有大客戶自行備料、委託公司生產，透過雙軌模式降低缺料影響。儘管近期InP基板供應限制略有放寬，但市場需求仍大於供給，加上產業旺季到來，目前產線維持高稼動，公司也積極添購設備、擴充產能。
供需吃緊也推升產品價格，InP基板自去年第4季以來已數度調漲，磊晶產品也已兩度漲價，市場預期第4季仍有進一步調價空間。法人指出，全新近期取得多批料源，第3、4季營收成長動能可望逐步顯現，客戶自帶料生產也有助改善毛利率。
展望後市，隨1.6T高速傳輸產品問世，以及CPO（共同封裝光學）技術預計2027年至2028年加速發展，InP需求可望持續擴大，相關業者也積極擴充產能，以因應AI資料中心帶來的高速光通訊需求。
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