台股今（1）日一反昨日跌勢，在台積電、聯發科帶動下開高走高，終場上漲820.25點，收在46948.72點。示意圖。（資料照，顏麟宇攝）

台股今（1）日一反昨日跌勢，在台積電、聯發科等電子股帶動下開高走高，對此，台灣金融培訓協會理事長林昌興於節目《財經起床號》中直言，這代表未來台股市場不再只看過去表現，而是改用更嚴格的標準檢視AI相關公司的實質獲利，並尋找在AI生產過程中卡住關鍵瓶頸、具備漲價能力且營收持續成長的供應鏈廠商。

林昌興提到，欣興電子短線受「洗產地」事件影響，但供應鏈長期仍缺貨，顯示CPO、ABF載板及散熱供應鏈仍受外資力挺，塑化類股也因為提供AI軍備競賽所需的重要原物料而表現強勢；而金融股則為短線避風港，但長期投資還要再觀望。

而針對美股走勢、聯準會升息與否，林昌興指出，由於美國10年期公債殖利率創下美國總統川普上任以來新高，引發市場擔憂，短線將壓抑電子股表現；而聯準會升息機率則是五五波，因為後續還有美國期中選舉的政治考量，更需要觀察美國非農就業數據的影響。

林昌興提到，陸股因人民幣持續升值，亞洲市場全面資金退潮的風險較低；與台股「先衝後回」不同，陸股呈現「先回後拉」的硬挺走勢，主要由銀行股（紅利股）撐盤，科技股（創投、科創版）則在內部進行快速的軟硬體輪動，本周仍然維持不變。

而針對港股，林昌興建議，由於港股主力大型軟體與互聯網股在低檔震盪後開始有表態跡象，目前建議以A股硬體比港股軟體60%的比例進行配置。