蘋果9月秋季發表會倒數，市場聚焦iPhone 18系列及折疊iPhone新機題材，法人看好光學鏡頭大廠大立光（3008）手機鏡頭本業進入傳統旺季，加上共同封裝光學（CPO）布局進展快速，重申「買進」評等、目標價5175元；光學廠玉晶光（3406）則受惠潛望式鏡頭市占提升及光通訊新業務布局，目標價上看875元。

法人指出，大立光7月營收48.77億元，月增31%、年減約10%，符合預期，主要因部分新機發表時程遞延至2027年第一季，使7月拉貨力道較去年溫和，但公司先前已表示7月優於6月，且後續月營收將持續成長。另一方面，大立光近期積極布局CPO業務，已購入南屯工業區土地及建物，預計第三季底完成FA試產線架設。

至於玉晶光，法人表示，7月營收24.22億元，月增39.3%、年增1.63%，第三季達成率約30%，表現符合預期。雖然今年未打入可變光圈鏡頭供應鏈，但受惠潛望式鏡頭市占率持續提升，仍可望受惠蘋果新機升級趨勢，並有機會於明年切入可變光圈供應鏈。

此外，玉晶光也積極布局光通訊市場，目前V groove及MT Ferrule產品已送樣客戶驗證，若進展順利，最快可於下半年開始貢獻營收。基於此，法人分給予5175元目標價、875元目標價。

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