AI需求持續強勁，但手機、筆電等消費性電子仍面臨成本上升、出貨承壓的逆風，科技廠8月營收表現恐持續分化。法人分析，下半年個別公司營運強弱，關鍵仍在AI業務占比，AI相關供應鏈營收動能相對有撐，台積電（2330）、台達電（2308）、奇鋐（3017）、台光電（2383）等13檔個股獲維持買進建議。
《經濟日報》報導，法人點名的13檔個股包括台積電（2330）、欣銓（3264）、力成（6239）、新日興（3376）、富世達（6805）、奇鋐（3017）、台達電（2308）、瀚荃（8103）、台光電（2383）、大立光（3008）、聯亞（3081）、全新（2455）及中磊（5388）。AI仍是目前科技產業最明顯的營收成長來源，相關需求也持續向零組件供應鏈擴散。
相較之下，傳統IT與消費電子產品面臨較大壓力。法人指出，年初提前拉貨效應在5、6月開始轉弱，加上記憶體等零組件成本上漲，手機、筆電等產品售價勢必跟著調升，恐進一步壓抑出貨需求；網通及消費IC族群8月營收也仍有月減壓力，因此整體科技業8月營收月增幅度預估不會太明顯。
法人目前仍看好AI伺服器相關供應鏈，包括組裝、ASIC、CCL、PCB、機殼、滑軌、散熱模組、半導體代工及高階封測等領域。隨AI對硬體供需的排擠效應從記憶體擴大至PCB、被動元件及電源晶片，相關零組件供需與價格變化也成為下半年科技股營運的重要觀察指標。
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