知名財經專業雜誌《今周刊》，今（9）日舉辦2026「第20屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮，中國信託金融控股公司囊括10項大獎，旗下子公司中國信託商業銀行奪得銀行組「最佳財富管理銀行獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第1名等9個獎項，為本屆獲獎數最多的銀行業者；中國信託綜合證券榮獲「最佳智能理財獎」第1名殊榮，從普惠共融、全齡守護、退休安養、財富傳承乃至家族永續治理，中國信託完整且具溫度的金融服務深獲評審肯定。
《今周刊》「第20屆財富管理銀行暨證券評鑑」頒獎典禮，在台北晶華酒店舉行，由行政院政務委員葉俊顯、金融監督管理委員會主任委員彭金隆頒獎，中國信託銀行財富管理產品處處長尹志龍，副總經理、中信證券數位營運部部長蘇稚庭協理代表領獎。
中信銀行表示，是本屆獲獎數最多的銀行業者，不僅奪得銀行組「最佳財富管理銀行獎」特優、「最佳客戶滿意獎」第1名，同時奪下「最佳財富管理形象獎」、「最佳理專團隊獎」、「最佳行銷創新獎」、「最佳AI應用獎」、「最佳財富增值獎」、「最佳智能理財獎」、「最佳資產守護獎」共9大獎。
從培養長期投資習慣出發，中信銀行積極響應金管會推動臺灣個人投資儲蓄帳戶政策，率先成為市場首家提供「終身免收信託管理費」的銀行，以低門檻、低費用及長期投資理念，助力民眾及早建立退休理財規劃；同時推出「Fund to Trust信託資產移轉服務」，讓客戶得以將在職期間累積的基金資產，無縫銜接退休後的資產管理與生活保障，逐步建構涵蓋人生各階段的財務安全網，因而取得評審青睞。
中信銀行表示，針對高資產及超高資產客群，以全資產視角深入了解家庭不同人生階段的財務需求，提供涵蓋金融資產、保單、不動產及股權規不同人生階段的財務需求，提供涵蓋金融資產、保單、不動產及股權規劃的「全資產健診」服務，協助客戶掌握財務現況並預先規劃未來。因應客戶需求，推出「臻心傳璽信託」與「臻傳富信託」，無論是於資產運用期間即展開傳承規劃，或於退休安養後才逐步世代交接，皆能提供兼具彈性、自主性及制度化的專業信託安排，穩健實現財富永續傳承。
同時，中信銀行深化私募投資與多元配置、融資規劃與資產靈活運用，以及家族治理與跨域專業整合三大核心能力，回應高資產客戶日趨多元的財富管理需求。透過獨創的「1+2+FO+N+N」模式，結合單一整合窗口、境外私人銀行客戶關係經理與法人金融客戶關係經理，搭配家族辦公室服務團隊（Family Office team）、金控各子公司資源、內外部專業人士與機構，使客戶兼顧財富成長、資產保全、世代傳承與家族永續發展。
中信銀行表示，面對日益嚴峻的金融詐騙威脅，更將資產守護視為財富管理的重要核心價值，2025年全年成功攔阻詐騙金額逾新臺幣20億元。運用人工智慧AI（Artificial Intelligence）影像辨識及行為分析技術，升級推出「AI防詐ATM」，即時偵測異常交易與疑似車手行為，並攜手警政署建立通報機制；同時於中國信託行動銀行APP導入交易前、中、後三階段安全防護措施，亦持續推廣「指定聯絡人機制」，透過家人及信任關係人的共同守護，建構更完善的打詐防線。
在科技賦能方面，中信銀行深化科技應用，開發「AI理專助理」與「AI作業助理」等工具，推動內部流程優化與服務體驗升級，讓客戶享有更快速、安全且一致的服務體驗。值得一提的是，中信銀行建構「營運風險地圖」，建立涵蓋事前辨識、事中控管及事後監測的全流程管理機制，並特別聚焦高齡等特定客群保護，從被動管理邁向主動預警與風險防護，落實以客戶為核心的全齡守護承諾。
拿下「最佳智能理財獎」的中信證券，則是以「中信亮點APP」的「你可能會喜歡」功能脫穎而出，透過AI與數據分析，整合研究報告資訊，主動推薦精選股池，幫助投資人快速掌握市場變化，優化投資策略。為打造更完整的投資生活體驗，中信亮點APP串聯會員平臺「中信亮點family」，用戶使用APP完成交易後，可透過閱讀文章、參與票選活動等方式累積「亮點」回饋，進一步將點數用於兌換多元商品，將投資場景延伸至理財學習及生活應用，打造貼近用戶需求的智慧投資生態圈，讓投資貼近日常。
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