麥格理最新出具的研究報告點名散熱大廠奇鋐（3017），看好輝達GB300、ASIC新一代伺服器陸續放量，帶動公司第三季、第四季營運動能轉強，預估今（2026）年全年營收年增幅可望達58%，並給予「優於大盤」投資評等，目標價4600元。奇鋐18日股價強勢攻高，上漲245元、漲幅7.69%，收在3430元。
它五大科技巨頭訂單全包 目標價至4600元
觀察財報數字，奇鋐8月合併營收達194.81億元，較上月成長4.8%、年增54.3%；累計今年前八個月營收來到1,362.3億元，年增幅高達76.1%，寫下歷年同期新猷。
麥格理指出，今年營收有望年增58%，主要動能來自先前遞延出貨的GB300訂單，加上亞馬遜（AWS）Trainium 3（T3）氣冷產品自第三季起放量拉貨，挹注當季及第四季表現；展望第四季，包括Rubin、T3、Google TPU v8，以及Meta、超微（AMD）等客戶產品接力上陣，可望為營運添加更多柴火。
展望後市，麥格理看好奇鋐液冷業務中ASIC產品占比將由今年不到10%，大幅躍升至明（2027）年的50%，並預估奇鋐2027年、2028年每股盈餘（EPS）將分別攀升至183.4元與239.5元，因此維持「優於大盤」評等，目標價同樣訂在4600元。
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