Meta最新AI助理Muse快速竄紅，也讓市場重新聚焦AI代理背後的硬體需求。法人指出，Muse會為使用者配置持續存在的雲端虛擬機（VM），隨用戶與背景任務增加，CPU、記憶體需求都將明顯提升，加上大型雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，嘉澤（3533）、緯穎（6669）、廣達（2382）、緯創（3231）、技嘉（2376）、仁寶（2324）等伺服器供應鏈受到關注。

《經濟日報》報導，法人分析，AI助理滲透率提高後，CPU長期年複合成長率可望維持40%至50%，CPU與GPU配置比重也有機會逐步拉近。英特爾目前在伺服器CPU市場仍占逾六成，安謀架構市占率也持續提升；輝達則預估今年CPU營收可達200億美元，至2030年整體CPU市場規模上看2000億美元，隱含年複合成長率約58%。

GPU需求同樣維持高檔。法人預估，今年AI GPU出貨量年增超過200%，明年仍可成長47%；第四季Vera Rubin出貨量可望由本季不到100櫃，大幅增加至近3000櫃，鴻海、技嘉、緯創等供應鏈已陸續出貨。超微MI450系列則預估2027年公版與Meta版本合計出貨超過1萬櫃，客戶涵蓋OpenAI、微軟與甲骨文。

法人認為，AI市場正從單純模型訓練進一步走向代理式AI與大規模推論，硬體需求也從GPU延伸至CPU、記憶體及整體伺服器機櫃。未來數年AI機櫃仍將是資料中心成長的重要動能，台灣伺服器與零組件供應鏈可望持續受惠，不過相關個股漲幅已大，仍須留意估值與市場波動風險。

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